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潜力超大的消费龙头股,ROE大幅领先,分析师:还有90%的上升空间

www.globalbinaryoptionsresearch.com2019-07-21
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今天的分析师专注于目标

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主要观点

首先,消费已进入新的常态,质量已升级为趋势,高端女装的稳步增长!

二,葛丽丝:集团矩阵发展,品牌运作是核心竞争力!未来的潜力已经奠定!

第三,财务指标明显领先于行业!天丰证券给予公司目标价26.4元,目前价格为86%!

相关主题:宋丽思

首先,消费已进入新的常态,质量已升级为趋势,高端女装的稳步增长! (申万宏源证券,国信证券,招商证券)

1.大众消费在短时间内承受压力,表现平淡。

1)社会零总体:同比增长1-5%,同比增长8.1%,比去年同期下降1.4个百分点; 5月份同比增长8.6%,比去年同期上升0.1个百分点。

2)100家门店的零售总额:1 - 5月累计零售额与去年同期基本持平,增长率比1 - 4月份提高0.7个百分点。

2,标杆日本,目前国内主流消费群体都处于质量升级阶段,以大众品牌为主!

针对日本,进入大众理性消费时代,在中国品牌消费升级到大众理性消费时代的过渡时期,现阶段将以大众品质消费和小高端并行为主。

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3,中高端女装市场规模稳步增长,比重缓慢上升。

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资料来源:申万宏源证券

4,品牌领导者有望从奖金中受益!

在成立之初,中高端品牌就非常重视库存管理和新的速度。因此,中高端品牌已经完成了供应链改进和渠道细化的运营实力改善目标。在品牌领先公司在过去几年中在品牌,产品和渠道方面积极推广其产品之后,专注于发布中长期改革红利。

二,葛丽丝:集团矩阵发展,品牌运作是核心竞争力!未来的潜力已经奠定! (天丰证券,深湾宏源证券,华泰证券)

1.多品牌经营的优势显着,符合行业经营风险的痛苦!

通过基于平台的多品牌运作,不仅可以扩大企业规模,还可以减少需求变化带来的波动。品牌选择和品牌运营能力是多品牌运营集团的核心竞争力。中高端女装需要及时掌握不断变化的时尚潮流。因此,有必要在创建品牌形象和产品设计与开发方面拥有完整的体系。

2,公司定位于高端时尚集团,品牌矩阵开始成长!

该公司已将自己定位为高端时装集团,并已成为最成熟的A股多品牌并购公司之一。该公司的项目愿景和产出品牌管理能力非凡。

9日,它宣布将收购原海洋森林35%的股份,总价值为2.42亿元人民币(收购前海洋森林前65%股权)并获得100%的股权。此次收购加强了对IRO品牌的全球控制,预计IRO将带来更多净利润。收购完成后,IRO中国公司所有者Enoch Fashion的持股比例由87.41%增加至91.4%。

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3.内生增长和对新品牌的支持是同步的,未来潜力已经奠定!

宋丽丝强调产品设计,品类延伸,VIP管理等任务,专注于单店销售增长,店面销售和利润,刺激品牌内生增长,并为新品牌提供支持。新品牌Laurèl,IRO,VIVIENNE TAM和JeanPaulKnott仍然在中国市场,是未来发展的潜在来源。科里奥利强调对品牌推广,渠道和运营的投资,以提高品牌知名度和市场份额。

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资料来源:申万宏源证券

第三,财务指标明显领先于行业!天丰证券给予公司目标价26.4元,目前价格为86%! (广发证券,华泰证券,天丰证券)

1.与同行相比,净资产和净利率的回报率极高!

与A股女性部门的其他公司相比,Gloria的业绩持续增长。与此同时,2015 - 2018年,格洛丽亚的净资产收益率继续增加。 2017年,它开始超越同行业的领先行业。 2018年的加权股本回报率达到16.1%。我们相信随着品牌名称的日益成熟,渠道的不断扩大和效率的提高,公司的增长和高盈利能力有望持续下去。

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2.今年的增长率为20%。天丰证券给予公司目标价26.4元,目前仍有86%的价格!

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